Note interne

1. 1Ouvrez Avis dans le tableau de bord.
2. 2Ouvrez le menu à trois points à côté de l’avis.
3. 3Choisissez Ajouter une note interne.
4. 4Rédigez la note, p. ex. Thomas appelle le client vendredi.
5. 5Choisissez Enregistrer la note.

La mention La note est enregistrée s’affiche, et l’avis reçoit l’étiquette Note dans la liste.

• Choisissez Modifier la note interne dans le menu, modifiez le texte, puis choisissez Enregistrer la note.
• Pour retirer la note, effacez tout le texte du champ, puis choisissez Enregistrer la note. L’étiquette Note disparaît.

• Il y a une note par avis, partagée par toute l’équipe. Si un collègue enregistre un nouveau texte, celui-ci remplace l’ancien.
• La note peut compter au maximum 2 000 caractères.
• N’écrivez que ce dont l’équipe a besoin. Évitez les informations sensibles sur le client dont vous n’avez pas besoin.
• La note n’est pas une réponse. Si vous voulez dire quelque chose au client, rédigez une réponse publique ou utilisez Demander au client de mettre à jour.

• Si l’option est grisée, votre rôle n’a pas le droit de rédiger des notes. Il faut le rôle Propriétaire, Admin ou Répondant.
• Si Cela n’a pas fonctionné. Réessayez dans un instant. s’affiche, patientez un peu, puis réessayez.